Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости внедрить свои нововведения. Однако его планы сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, наставницы детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культур постепенно перерастает в загадочную близость между директором и его прежней оппоненткой. Теперь перед ней встает нелегкий выбор: сохранить приверженность традициям темного прошлого или отдаться любви, которая обещает светлое будущее.
