В штабе Красной Армии под руководством маршала Василевского обсуждают срочную необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом хранилищ опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено отыскать завод. Среди членов взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с советским агентом Рыбаком и выяснить местоположение завода. В группу разведчиков включают также опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в смерти его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельный конфликт, так как японский генерал намерен взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
