В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к важному торговому событию — значительной ярмарке. Однако мирное течение жизни нарушает громкое преступление — убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Ради победы над этими силами Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.