Среди густых и непроходимых лесов скрывается древний город Ллорис, который давным-давно был возведен эльфами. Однако люди выгнали эльфов, и теперь судьбами Ллориса управляет жестокий шериф, чья власть приносит ему богатства за счет жителей. Он постоянно увеличивает налоги, что ведет к обнищанию и голоду, лишая людей крыши над головой и средств к существованию. Те, кто осмеливаются протестовать, сталкиваются с изгнанием и жестокими наказаниями. В городе зреет восстание, и в отчаянии жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебство. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
